Catégorie : Ventes

De bonnes adresses

Gagnez du temps en vous épargnant la saisie des adresses.

La simple saisie du « N° identif. intracomm. » sur la fiche d’un fournisseur ou d’un client vous propose son nom et son adresse et renseigne les champs correspondants après confirmation.

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BC alias Bienvenue en Caisse

Plusieurs éditeurs proposent des solutions de vente en magasin intégrées ou connectées à Business Central.

Le « Marché des extensions » (AppSource) en référence plus d’une centaine dont certaines proposent des fonctions avancées dédiées au métier du ‘retail’.

Mais si, dans votre activité, la vente ‘comptoir’ est marginale ou occasionnelle (opération déstockage), la fonction « Facture vente » standard et l’usage d’une simple douchette code-barres pourront convenir à cet effet.

Voyons comment la personnaliser pour une utilisation efficace.

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N° facture et nouvelles mentions obligatoires

Les mentions obligatoires ont déjà fait l’objet d’un article : Mentions obligatoires sur les factures

Intéressons nous plus particulièrement au N° de facture et aux nouvelles mentions qui deviennent obligatoires avec la facture électronique.

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Livraison directe et commande spéciale

Dans une activité de négoce, les articles qui ne sont pas gérés sur stock sont commandés au gré des besoins.

Vous pouvez alors opter pour la livraison directe (expédition par votre fournisseur vers votre client) ou la commande spéciale (réception en vos locaux avant réexpédition vers le client).

Voyons les fonctions proposées à cet effet par Business Central qui vous permettront de faire le lien entre les lignes des commandes vente et des commandes achat.

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Surveillez l’en-cours clients

Business Central dispose de fonctions pour la relance clients (voir par exemple Relance préventive) mais, dans certaines activité et/ou avec certains clients, cette forme de relance impersonnelle n’est pas adaptée.
Ce n’est bien sûr pas une raison pour laisser faire, alors voyons comment assurer un suivi efficace en mutualisant les informations recueillies avec les acteurs au contact du client (service commercial, assistance, comptabilité, juridique…).

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Prélèvements SEPA

Vous avez déjà, à titre personnel ou professionnel, signé des mandats de prélèvement soumis par vos fournisseurs.
Pourquoi ne pas proposer à vos clients (entreprises et particuliers) de faire de même ?
Pour votre entreprise, la gestion des encaissements sera facilitée (évite les retards de paiement et simplifie le rapprochement). Votre client y trouve également son intérêt puisqu’il n’aura pas à se préoccuper du paiement et pourra cependant s’opposer à un prélèvement en cas de litige.

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Commande en attente du règlement d’un acompte

Voyons comment une commande peut être mise en attente du règlement de l’acompte demandé et être débloquée automatiquement à réception de celui-ci.

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Ajuster un écart de TVA

Lors de la comptabilisation d’une facture fournisseur, il se peut que vous constatiez un écart relatif à la TVA.
Il est probablement lié à une fâcheuse propriété mathématique telle que l’arrondi d’une somme n’est pas égal à la somme des arrondis.

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Devis, commandes, factures à votre image

Lors d’un précédent article « Soignez votre image avec des états personnalisés » nous avons vu comment utiliser Word pour définir des présentations personnalisées (ou Word Layout).
Voyons cette fois comment reprendre une personnalisation pour la décliner sur d’autres documents.
Ainsi par exemple, lorsque vous aurez peaufiné la présentation du devis, vous pourrez la reprendre pour définir celle des factures qui présente certainement de nombreuses similitudes.

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Version 20 : Période de validation

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il en est une qui se fait discrète mais qui mérite d’être soulignée. Outre la période de validation par utilisateur ou à défaut par société, vous pouvez désormais définir une période de validation propre aux achats ou aux vente par exemple.

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