Documents entrants

Saisir les factures fournisseurs, c’est bien, leur associer l’image de cette facture c’est mieux. Vous pourrez ainsi y accéder depuis les transactions concernées (facture enregistrée, écritures fournisseurs, écritures comptables…).

De plus, le contrôle d’unicité du « N° doc. externe » vous évitera de la saisir en doublon, et le contrôle du « Montant TTC » permettra de détecter les écarts (via « Extraire lignes réception »).

Rechercher « Documents entrants »

Si votre document n’est pas encore dans la liste, vous pouvez le « Créer à partir d’un fichier ».

En cliquant sur le lien, vous ouvrez la fiche du document.

Si le document a été traité par le service reconnaissance (voir article dédié) les champs sont pré-renseignés (il vous appartient bien sûr de les vérifier).

Complétez les informations manquantes, puis action « Créer facture achats ».

Une facture est ainsi créée et associée au document entrant (qui peut être visualisé depuis le récapitulatif « Pièces jointes »).

Après validation de cette facture, vous retrouverez le document entrant lié à toutes les informations (facture enregistrée, écritures…) reliées par le « N° document » et la « Date comptabilisation » (à l’image de l’action « Naviguer »).

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