Créer un devis sans N° client

Vous souhaitez établir un devis, mais ne créer le compte client que si ce devis est accepté (pour ne pas en allonger inutilement la liste).

• Créez une fiche contact de « Type » ‘Société’ et précisez son « N° identif. intracomm. » (section International, même s’il s’agit d’un français…)
  Cela facilitera la détection des doublons (et permettra de vérifier sa validité et de proposer le nom associé si le service concerné est activé).
• Créez les contacts liés de type ‘Personne’ le cas échéant.
• Depuis la liste des contacts : Nouveau, Devis,
  ou depuis la fiche contact : Naviguer, Devis, Nouveau
  (le contact peut être de « Type ‘Société’ ou ‘Personne’)
• Avant de pouvoir ajouter des lignes à ce devis, indiquez le « Code modèle client » (via ‘Afficher plus’ le cas échéant ; si le cas est fréquent la page pourra être personnalisée pour l’afficher par défaut).

Si le devis est accepté, vous pourrez « Créer commande ».

Le client sera alors créé après confirmation et reprendra les informations associées à la fiche contact (adresse…) et au « Code modèle client » (« Groupe compta client », « Groupe compta marché », « Groupe compta marché TVA »…).