Modifier dans Excel

L’action « Modifier dans Excel » permet non seulement de disposer des données dans Excel, mais également d’y apporter des modifications qui seront reportées dans Business Central par l’action « Publier ».

Vous la trouverez sur les listes de Business Central, parmi les actions de partage :

L’ouverture du classeur Excel, requiert votre authentification.
Si ce n’est pas encore le cas, vous serez invités à vous connecter à la source de données (Business Central en l’occurrence) avec vos identifiants Microsoft.

La feuille Excel ainsi créée reste connectée à Business Central.

Quand vous la rouvrirez, une simple action « Actualiser » vous permettra d’analyser des données fraîches, voire d’apporter de nouvelles modifications à la source de données pour les « Publier » vers Business Central.

Vous pouvez donc enrichir ces informations via Excel (tableaux croisés dynamiques, graphiques, données complémentaires voire connexion à une autre source de données…) sans avoir à le refaire lors d’une mise à jour.

Voir aussi Affichage et édition dans Excel depuis Business Central – Business Central | Microsoft Learn

Ces commandes sont disponibles dans le volet de droite (Connecteur de données) :

Si vous avez fermé ce volet par inadvertance, l’action « Compléments » (onglet « Accueil » du ruban) vous permettra de le rétablir :

Remarques

• Les lignes ajoutées ou supprimées de la feuille Excel seront également ajoutées ou supprimées à la liste correspondante de Business Central via l’action « Publier ».
• L’action « Publier » applique les règles de Business Central.
  Les contrôles sont donc ceux qui auraient été appliqués si ces informations avaient été ajoutées, modifiées ou supprimées depuis l’application.
• Le document Excel peut-être partagé avec d’autres utilisateurs qui auront alors accès à son contenu même s’ils ne sont pas autorisés à y accéder depuis Business Central.
  Cependant, il ne pourront « Publier » que des modifications conforment à leurs autorisations.
• Pour disposer de l’action « Modifier dans Excel », l’utilisateur doit disposer de l’ensemble d’autorisations ‘EDIT IN EXCEL – VIEW’ (voir Controlling Edit in Excel on list pages – Business Central | Microsoft Learn).
• Si vous n’avez encore pas la chance de disposer de la version en ligne (SaaS) de Business Central, votre administrateur devra suivre ces instructions pour installer cette fonctionnalité sur votre environnement ‘On Premise’.
• Sur le volet du connecteur de données, l’action « Configurer » vous permet de masquer/afficher des colonnes (pour ne pas avoir à le refaire à chaque appel).
• Des champs personnalisés peuvent être ajoutés si nécessaire (voir Dynamics 365 Business Central: How to add custom fields in Edit in Excel | Dynamics 365 Lab).