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Page d’accueil

1	Société	Société courante (pour en changer, voir Mes paramètres). Une société peut être dédiée à la formation. Elle est périodiquement supprimée pour être remplacée par une copie de la société principale. Une autre solution consiste à disposer d’en environnement de formation (sandbox), copie de l’environnement de production périodiquement mise à jour pour disposer de données actualisées.
2	Recherche	Saisir quelques débuts de mots de la fonction recherchée puis sélectionner le lien souhaité (page, aide…). Cette fonction n’est pas disponible sur tablette ou téléphone.
3	Mes paramètres	Permet en particulier de choisir une autre société (moyennant habilitation), voire de changer de langue.
4	Aide	Accès à l’aide relative à la fonction courante.
5	Profil	En particulier pour ‘Se déconnecter’
6	Menus	Accès aux principales listes.
7	Message d’accueil	Des indicateurs (sans grand intérêt…) défilent.
8	Actions	Accès aux principales tâches.
9	Liste personnalisable (Mes affaires, mes contacts…)	A définir à partir du menu ‘Mes…’, puis Gérer la liste.
10	Tuiles activités	La plupart mentionnent le nombre d’éléments et permet d’accéder à la liste correspondante. D’autres peuvent afficher un indicateur calculé.

De nombreuses informations sont affichées sous cette forme (articles, clients, commandes…).

L’élément concerné pourra alors être ouvert dans une page dédiée (fiche ou document).

1	Société	Ce lien permet de revenir à la page d’accueil (la touche ‘Echap.’ permet également de fermer la page courante).
2	Filtres	Affiche/masque le volet filtres (non disponible sur tablette ou téléphone). Il permet en particulier de filtrer sur les colonnes affichées (voir aussi Filtrer sur cette valeur) mais également sur toute autre colonne de la table concernée.
3	Présentation	Permet de passer d’une présentation en liste à une présentation mosaïque, en particulier si une image est associée à chaque élément (articles, salariés…).
4	Réduite/développer les récapitulatifs	Affiche ou masque la colonne de droite.
5	Présentation large	Permet d’occuper toute la place disponible (au dépend des informations d’arrière-plan).
	Favori	Ajoute (ou retire) cette page de votre tableau de bord.
6	Vue en cours	Plusieurs vues peuvent être enregistrées moyennant personnalisations.
7	Rechercher	S’applique à l’ensemble des colonnes affichées (ou pour le client Windows, à la colonne sélectionnée).
8	Ruban des actions	‘Plus d’options’ / ‘Moins d’options’ (non disponible sur tablette ou téléphone) permet d’accéder à des actions complémentaires.
9	En-tête des colonnes	Permet de classer ou de poser un Filtre sur cette valeur après sélection de la ligne souhaitée (non disponible sur tablette ou téléphone).
10	Lien (N°)	Ouvre la fiche ou le document correspondant.
11	Récapitulatifs	Informations complémentaires et liens vers celles-ci.

1	Modifier	L’icône est entourée si la page est ouverte en modification. Les modifications sont enregistrées dès que l’on quitte la page (pas de ‘OK ni Annuler).
2	Ajouter	Le « N° » est généralement attribué automatiquement (« Souche de N° »).
3	Supprimer	Après confirmation (s’applique à la page et non à l’une des lignes).
4	Retour	Ou ‘Echap.’
5	Ruban des actions	Les actions sous-jacentes sont accessibles via ‘…’ le cas échant.
6	Epingler le ruban	Les actions seront plus accessibles mais laisseront moins de place aux autres informations.
7	Raccourcis	Cliquer ici pour le réduire (quelques informations ‘promues’ sont encore affichées) ou l’afficher.
8	Afficher plus / moins	Permet d’afficher ou non les informations moins utilisées.
10	Elément suivant/précédent	Respectivement à droite et à gauche si disponible.

Des récapitulatifs sont associés à la plupart des pages (cartouches sur la droite) et peuvent être affichés ou masqués à l’aide de l’icône ‘i’.

Seuls les récapitulatifs disponibles sur la plupart des pages sont décrits ci-après.

Tuiles	Le nombre indiqué permet d’en afficher la liste.
Statistiques	Fournit quelques indicateurs (ex : solde du client)
Détails	Reprend quelques informations de l’élément concerné. Le lien sur la référence (N° article par exemple) permet d’ouvrir la fiche correspondante.

Ce cartouche regroupe les pièces jointes proprement dites, les liens, et les notes (le nombre indiqué entre parenthèses en est le total) :

Pièces jointes	Permet de joindre des documents qui sont alors stockés dans la base de données (et non dans un dossier Windows). Ils sont ainsi disponibles pour les utilisateurs ayant accès à l’entité concernée (devis, commande…). Remarque : l’action « Envoyer par e-mail » ‘imprime’ le document en pdf pour le joindre au message. En revanche, les « Pièces jointes » ci-dessus ne sont pas jointes au message (sauf adaptation à cet effet). Ces pièces jointes suivent les étapes du document (ex : passage du devis en commande).
Liens	Autant de liens permettent de détailler l’information correspondante.
Notes	L’action ‘+’ permet d’en ajouter. Une note peut être consultée via le lien : Attention, une note peut être modifiée mais la date/heure et le code utilisateur ne sont pas mis à jour.

Cette action ‘imprime’ de document pour l’ajouter aux pièces jointes.

Il est ainsi possible d’associer l’image du document et ce autant de fois que nécessaire (pour chaque version par exemple) :